10:21 太平洋恩利

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 可换股债券不会向新加坡公众人士发售,惟根据新加坡法例第289 章证券及期货法(「证券及期货法」)第274条向机构投资者发售除 外。因此,本公布之内容并非任何有关可换股债券之要约,仅供投资 者参考。 本公布并非於美国出售证券之要约。任何并无根据经修订一九三三年 证券法 (Securities Act of 1933) 登记或获豁免登记之证券, 均不得在美国发售或出售。任何将於美国公开发售之证券将透过可向 恩利控股索取发售通函之方式进行,发售通函将载有关於恩利控股及 管理层之详细资料及财务报表。本公司及恩利控股无意在美国登记建 议发售之任何部分。本公布所述之可换股债券将遵照一切适用法律及 规例进行销售。 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 太平洋恩利国际控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1174) (1)主要及关连交易: 建议收购SUPER INVESTMENT LIMITED之45%已发行股本; (2)本公司建议进行供股 每持有2股本公司现有股份可获发1股本公司供股股份; (3)本公司附属公司建议进行供股 每持有1股现有股份可获发1股供股股份; (4)本公司附属公司建议发行可换股债券; (5)重大摊薄所占主要附属公司的权益;及 (6)视为出售附属公司权益的主要交易 本公司供股及恩利控股包销商兼恩利控股可换股债券发行牵头包销 商及本公司财务顾问 丰 建议收购 於二零零七年三月二十日,Golden Target订立买卖协议,以代价 356,000,000美元(约等於2,777,000,000港元)向Jade China 收购Super Investment之45%权益。买卖协议须待达成下列及其 他条件後,方可完成:恩利控股集资不少於308,000,000美元(约 2,402,000,000港元),包括(a)完成恩利控股供股及可换股债券 发行;(b)恩利控股运用内部资源集资;(c)恩利控股向外界银行集 资;或(d)恩利控股决定的其他方式。销售股份的代价乃参考中渔集 团股份(为Super Investment的主要资产)市值经公平磋商厘定。 虽然计划以恩利控股可换股债券发行所得款项净额支付部分代价,但 收购能否完成并非取决於恩利控股可换股债券发行完成,而收购与恩 利控股可换股债券发行独立进行。此外,收购的资金来源并非取决於 恩利控股可换股债券发行完成,而预期恩利控股将有足够资金完成收 购。 根据上市规则,收购属於本公司的主要及关连交易,故此必须获得独 立股东批准。 建议太平洋恩利供股 太平洋恩利建议按太平洋恩利记录日期每持有2股现有股份可获发1 股太平洋恩利供股股份之比例及每股太平洋恩利供股股份1.55港元 的价格发行600,863,876股太平洋恩利供股股份。太平洋恩利合资 格股东可申请超逾太平洋恩利供股配额而未获认购之额外太平洋恩 利供股股份。 太平洋恩利供股仅供太平洋恩利合资格股东参与。为符合太平洋恩利 供股之资格,股东必须於太平洋恩利记录日期办公时间结束时已登记 为本公司股东。如欲於太平洋恩利记录日期已登记为本公司股东,股 东必须於二零零七年五月七日下午四时正前将股份之有关过户文件 (连同有关股票)送交本公司股份过户登记分处秘书商业服务有限公 司,地址为香港皇后大道东28号金钟中心26楼。 根据N.S. Hong在太平洋恩利包销协议作出的不可撤回承诺,N.S. Hong不可撤回地承诺认购太平洋恩利供股的全部配额(即 308,692,000股太平洋恩利供股股份)。丰已根据太平洋恩利包 销协议获委任为包销商,全数包销N.S. Hong不承诺认购之部分太 平洋恩利供股股份。 建议恩利控股供股 恩利控股建议按恩利控股记录日期每持有1股现有恩利控股股份可 获发1股恩利控股股份之比例及行使价每股恩利控股供股股份0.52 坡元发行662,215,616股新恩利控股股份。恩利控股将向新加坡交 易所申请批准恩利控股供股股份在新加坡交易所买卖、上市及挂牌。 恩利控股拟藉恩利控股供股集资约344,000,000坡元(约 1,760,000,000港元)。丰已获委任为恩利控股供股之牵头经办 人兼包销商,全数包销本公司不承诺认购之部分恩利控股供股股份。 截至本公布日期,本公司不可撤回地向丰承诺认购430,817,402 股恩利控股供股股份,即恩利控股供股的全部配额。 建议恩利控股可换股债券发行 恩利控股与丰於二零零七年三月二十日就恩利控股可换股债券发 行订立可换股债券认购协议。根据可换股债券认购协议之条款,丰 已获委任为恩利可换股债券发行之牵头经办人,而恩利控股同意发行 及丰同意会自行或安排他人认购及支付可换股债券。预期恩利控股 可换股债券发行的截止日期约为二零零七年四月十八日。 可换股债券持有人可於二零零七年五月二十九日或之後至二零一二

本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

【下载大参考免费版】【Level-2行情下载】【聊天】【收藏本页】【打印】【关闭】